今回帝国政府ガ支那政府ニ提出シタル要求條件ハ日独戦争ノ善後ヲ図リ日支両国ノ親善関係ヲ増進シ東洋永遠ノ平和ヲ保持セントスルヲ以テ限目トナシ帝国ガ従来支那ニ関シ列国ニ対シテ随時声明シタル領土保全、 機会均等、 門戸開放等ノ主義ト牴触スル虞アリト認メラルルモノハ努メテ之ヲ避クルコトニ留意シタリ従テ右條件ハ大体山東ニ於テ独逸ノ有スル利権ノ処分ニ関スルコト南満洲及東部内蒙古ニ於ケル帝国特殊ノ地位及利益ノ承認ニ関スルコト多年来日支両国間ニ懸案トナリ居レル諸問題ヲ解決スルコト等ニシテ、即左ノ如シ

第一、 山東省ニ関スル件

一、独逸カ山束省ニ関シ條約其他ニ依リ支那ヨリ獲得シタル一切ノ権利利益譲与等ノ処分ニ付帝国政府ガ独逸政府ト協定スべキ一切ノ事項ヲ承認スルコト

二、山東省内若クハ其沿岸島嶼ヲ他国ニ譲与又ハ貸与セザルコトヲ保證スルコト

三、 芝罘又ハ龍口ト膠済鉄道トヲ連絡スべキ鉄道ノ敷設ヲ帝国ニ許与スルコト

四、支那政府自ラ山東省ノ主要都市ヲ外国人ノ居住貿易ノ為ニ開放スルコト

第二、南満洲及東部内蒙古ニ関スル件

一 、 旅順大連租借期限竝南満洲及安奉両鉄道ニ関スル各期限ヲ更ニ九十九年延長スルコト

二、日本人ニ対シ各種商工業上ノ建物ノ建設又ハ耕作ノ為必要ナル土地ノ賃借権又ハ所有権ヲ許与スルコト

三、日本人カ居住往来竝各種商工業及其他ノ業務ニ従事スルヲ許スコト

四、日本人ニ対シ特ニ指定セル鉱山採掘権ヲ許与スルコト

五、他国人ニ鉄道敷設権ヲ与へ又ハ鉄道敷設ノ為他国ヨリ資金ノ供給ヲ仰グトキ竝ニ諸税ヲ担保トシテ借款ヲ起ストキハ予メ帝国政府ノ同意ヲ経ぺキコト

六、 政治財政軍事ニ関スル顧問教官ヲ要スル場合ニハ帝国政府ニ協議スべキコト

七、吉長鉄道ノ管理経営ヲ九十九ヶ年間日本国ニ委任スルコト

第三、漢冶萍公司ニ関スル件

一、日本国資本家ト同公司トノ密接ナル関係ニ顧ミ本公司ヲ適当ノ機会ニ日支合弁トナスコト竝ニ支那政府ハ帝国ノ同意ヲ経ズシテ公司ニ属スル一切ノ権利財産ヲ自ラ処分シ又ハ公司ヲシテ処分セシメザルぺキ旨ヲ約スルコト

二、日本資本家側債権保護ノ必要上支那政府ハ本公司ニ属スル諸鉱山附近ノ鉱山ニ付公司ノ承諾ヲ経ズシテ之ガ採掘ヲ公司以外ノモノニ許可セザルベキ旨竝ニ其他直接間接公司ニ影響ヲ及ボス虞アル措置ヲ執ラントスル場合ニハ先ヅ公司ノ同意ヲ経ベキ旨ヲ約スルコト

第四、一般沿岸島嶼ノ不割譲ニ関スル件

支那沿岸ノ港湾及島嶼ヲ他国ニ譲与又ハ貸与セザルべキ旨ヲ約スルコト

第五、懸案解決其他ニ関スル件

一 、中央政府ニ政治財政及軍事顧問トシテ有力ナル日本人ヲ傭聘スルコト

二、支那内地ニ於ケル日本ノ病院寺院及学校ニ対シ土地所有権ヲ認ムルコト

三、必要ノ地方ニ於ケル警察ヲ日支合同トスルカ又ハ此等ノ地方ニ於ケル警察官庁ニ日本人ヲ傭聘スルコト

四、日本ヨリ一定数量ノ兵器ノ供給ヲ仰グカ又ハ支那ニ日支合弁ノ兵器廠ヲ設立シ日本ヨリ技師及材料ノ供給ヲ仰グコト

五、武昌ト九江南昌線トヲ聯絡スル鉄道及南昌杭州間、南昌潮州間鉄道敷設権ヲ帝国ニ許与スルコト

六、台湾トノ関係及福建不割譲約定ノ関係ニ顧ミ福建省ニ於ケル鉄道、鉱山、港湾ノ設備（造船所ヲ含ム）ニ関シ外資ヲ要スル場合ニハ先ヅ日本国ニ協議スべキコト

七、支那ニ於ケル日本人ノ布教権ヲ認ムルコト

右ノ内山東省ニ関スル我要求條項ニ関シテハ曩ニ帝国政府ハ多大ノ犠牲ヲ払ヒテ同方面ニ於ケル独逸ノ勢力ヲ駆逐シタリト雖モ支那ノ現状ハ到底独逸ガ同地方ニ於テ其勢力ヲ回復シ再ピ将来ノ禍根トナルコトヲ防止スルノ実力ヲ欠クコト明カナルヲ以テ帝国ガ叙上ノ要求ヲ提出シテ自ラ独逸ノ有スル権利処分ノ方法ヲ講ジ其勢力ノ復活ヲ豫防スルノ挙措ニ出ヅルハ巳ムヲ得ザル所ナリ又南満洲ニ関シテハ帝国ノ従来同地方ニ対シテ有セル地理上政治上商工業ノ利害上特殊密接ナル関係ハ前後二回ノ戦役ニ依リテ特ニ深キヲ致セル現勢ニ顧ミ帝国ニ於テ優越ナル地位ヲ占ム可キハ中外ノ承認スル所ナリ東部内蒙古ニ付テモ略其軌ヲ一ニス

又日支両国和親ノ関係ヲ益々増進センカ為ニハ将来両国間ニ紛糾ヲ生ズべキ各種懸案ヲ此際一併解決スルト共ニ将来ノ紛争ヲ防グガ為取極ヲ為スコトノ必要ナルハ言ヲ俟タザル所ナリ帝国政府ハ是等ノ條項ハ他ノ各項ト区別シ別個ノ問題トシテ支那政府ニ其実行ヲ勧告セリ即チ他ノ各項ハ主トシテ條約其他ニ基キ権利トシテ支那ノ同意ヲ求ムルモノナルモ本項ハ専ラ支那政府ニ於テ国交ノ誼ヲ重ンズルガ為ニ其実行ニ同意センコトヲ求メタルモノナリ

叙上ノ趣旨ニ基キ慎重審議ノ結果提出シタル要求ニ対シ支那政府ハ或ハ交渉ノ当初ヨリ其内容ヲ厳ニ秘密ニ附シ置クべキ約束アルヲ無視シ提案各條項ヲ故意ニ誇大ニシ又ハ誣曲捏造ヲ加へテ外間ニ流布シ以テ列国ノ我ニ対スル反感ヲ挑発セントシ或ハ談判ノ内容ヲ随時新聞ニ記載セシメテ交渉ノ進行ヲ阻碍シ或ハ帝国ニ不利ナル報道ヲ捏造シ以テ帝国ト与国トノ関係ヲ離間セント試ミ或ハ膠州湾ノ無條件還附、日独戦争ニ依リ生ジタル損害ノ賠償等ノ要求ヲ提出スル等交渉ノ円満解決ヲ図ルノ誠意ナキモノト認メラルルノミナラス我方ニ於テ十分誠意ヲ披瀝シ要求ノ趣旨ヲ反覆説明スルト共ニ支那側ノ腹蔵ナキ意見ヲ聴取スルニ努メタルニ拘ラズ支那当局ハ我方ノ友好的態度ヲ諒トセズ漫リニ交渉ノ遷延ヲ図リタルハ掩フへカラサル事実ナリトス

帝国政府ニ於テハ交渉開始以来二十五回ノ会議ヲ重ネ三ヶ月余ノ日子ヲ費シ有ラユル手段ヲ尽シテ交渉ノ円満解決ヲ図リタルモ支那側ニ於テハ山東省ニ関スル條項ニ付キ略ホ承諾ノ意ヲ表スルニ至リタルモ南満洲ニ関シテハ其主要問題タル居住及土地ニ関スル権利ニ付種々ノ制限ヲ加へ東部内蒙古ニ関スル問題及前記第五項ニ列記セル諸問題等ニ付テハ或ハ国家主権ニ害アリト為シ或ハ他国トノ條約ニ牴触スト為シ帝国公使ニ於テ百方其然ラザル所以ヲ説示シタルニ対シ毫モ耳ヲ傾クルコトナク全然和衷妥協ノ誠意ヲ欠キタリ然レトモ帝国政府ハ交渉ノ円満解決ガ東洋ノ和平維持ノ為極メテ緊要ナルヲ思ヒ支那側ノ主張ヲ尊重シ交譲妥協ノ精神ヲ以テ至大ノ譲歩ヲ為シ去ル四月二十六日ヲ以テ支那政府ニ対シ修正案ヲ提出シタリ

右修正案ハ従来ノ会議ニ於ケル支那側ノ主張ヲ参酌シタルモノニシテ即チ(一)東部内蒙古ニ付テハ差向キ絶対必要ナル事項ニ止メ(二)漢冶萍公司ノ件ハ屡次ノ会見ニ於テ支那側ノ言明セル事項ニ止メ(三)沿岸不割譲ノ件ハ支那側希望通リノ形式ニ改メ、 其他顧問ノ件学校病院用地ニ関スル件兵器ノ件福建省ノ地位ニ関スル件ハ総テ会議ニ於ケル支那側委員ノ言明ニ基ケルモノト為シ南支鉄道ニ付テハ特ニ関係第三国ノ関係ヲ尊重シテ修正ヲ加ヘ布教権ノ件ハ他日ノ交渉ニ譲リ警察ニ関スル件及寺院用地ニ関スル件ハ之ヲ撤回シタリ修正案ノ要領左ノ如シ

第一、南満洲及東部内蒙古ニ関スル件ヨリ東部内蒙古ヲ除キ第二項第三項ヲ左ノ通訂正ス

(イ)　日本国臣民ハ南満洲ニ於テ各種商工業上ノ建物ヲ建設スル為又ハ農業経営ノ為必要ナル土地ヲ賃借又ハ購買スルコトヲ得

(ロ)　日本国臣民ハ南満洲ニ於テ自由ニ居住往来シ各種ノ商工業及其他ノ業務ニ従事スルコトヲ得

(ハ)　前二項ニ関シ日木国臣民ハ例規ニ依リ下付セラレタル旅券ヲ地方官ニ提出シ登録ヲ受ケ且日本国領事官ニ於テ承認シタル警察法令ニ服従シ同シク其承認シタル課税ニ服スへシ民刑訴訟ハ日本人被告タル場合ニハ日本国領事官ニ於テ又支那人被告タル場合ニハ支那国官吏ニ於テ之ヲ審判シ互ニ員ヲ派シ臨席傍聴スルコトヲ得但土地ニ関スル日支人間ノ民事訴訟ハ支那国ノ法律慣習ニ依リ日本国領事官及支那国官吏ニ於テ共同審判スへシ又将来同地方ノ司法制度完全ニ改良セラルルトキハ曰本国臣民ニ関スル一切ノ民事訴訟ハ完全ニ支那国法廷ニ於テ審理スヘシ

第二、東部内蒙古ニ関スル件

(イ)　該地方ニ於テ日支両国臣民合弁ニ依リ農業及附随工業ノ経営ヲ為スヲ允許スルコト

(ロ)　支那政府カ将来該地方ニ於ケル鉄道ニ関シ又ハ各種税課ヲ担保トシテ外国ヨリ借款ヲ為サントスルトキハ先ヅ日本ニ商議スルコト

(ハ)　開放地ヲ増設スルコト

第三、漢冶萍公司ニ関シテハ支那政府ハ(イ)他日同公司ト日本資本家トノ間ニ合弁ノ議成リタルトキハ之ヲ承認スへク(ロ)同公司ヲ没収セザルペク(ハ)関係日本資本家ノ同意ナクシテ同公司ヲ国有ト為スコトナカルべク(ニ)日本国以外ヨリ外資ヲ公司ニ入レシムルコトナカルぺキコトヲ約束スルコト

第四、支那沿岸不割譲ノ件ハ支那政府案ノ如キ声明ヲナスコト

第五、其他ノ諸点ニ関シテハ左記ノ各項ヲ記録ニ留メ置クコト

(イ)　支那政府ハ将来必要ノ場合ニ日本人ヲ顧問ニ傭聘スぺキコト

(ロ)　日本人支那内地ニ於テ学校病院ヲ建設スル為土地ヲ租借又ハ購買セント欲スルトキハ中央政府之ヲ允許スヘキコト

(ハ)　支那政府ハ他日其陸軍武官ヲ日本ニ派シ日本軍事当局者ト直接兵器購入又ハ支那ニ於ケル日支合弁兵器廠設立ノコトヲ協議セシムヘキコト

(ニ)　南支地方鉄道敷設権ニ関シテハ他国ニ於テ故障ナキコト明ナルニ至リタル場合ニハ必ズ之ヲ曰本国ニ許与スべク又ハ別ニ日本国政府ヨリ支那政府ニ於テ本件ニ関係アリト認ムル他国トノ間ニ直接協議スぺキニ付其間本件鉄道ハ何レノ国へモ許与セザルべキコ卜

(ホ)　日本人布教権ノ問題ハ之ヲ他日ノ商議ニ譲ルコト

第六、警察合同ニ関スル件ハ之ヲ撤回ス

第七、福建省ニ関シテハ支那政府ハ其沿岸ニ於テ造船所軍用貯炭所若クハ海軍根拠地ヲ設ケ又ハ其他ノ軍事上ノ施設ヲ為スコトヲ何レノ国ニモ許サザルコト及外国ノ資金ニ依リ該省沿岸ニ同様ノ施設ヲ為サザルコトヲ何等カノ形式ニ於テ約束スルコト

右修正案ノ提出ト同時ニ帝国政府ハ支那政府ニ対シ帝国ガ多大ノ犠牲ヲ払ヒテ獲得シタル膠州湾ヲ戦後媾和会議ノ結果帝国ノ自由処分ニ委セラルル場合ニハ(一)膠州湾ヲ商港トシテ開放スルコト(二)日本ノ指定スル地区ニ日本専管居留地ヲ設置スルコト(三)列国ニ於テ希望スルニ於テハ共同居留地ヲ設置スルコト(四)独逸ノ施設物処分其他ノ條件手続ニ付日支両国間ニ協定ヲ遂グべキコト等ノ條件ノ下ニ支那ニ還付スべキコトヲ言明シタリ、膠州湾ハ独逸カ其東洋ニ於ケル発展ノ根拠地トシテ多年巨額ノ資財ト多大ノ労力トヲ投シテ経営シタル軍事上通商上極メテ重要ナル地点ニシテ同地ノ発展ニ伴ヒ支那 一角ニ於ケル独逸ノ勢力ハ実ニ牢乎トシテ抜クへカラサルモノアルニ至リ支那ノ独力ヲ以テシテハ此地ヲ恢復セントスルカ如キコトハ到底望ム能ハサル所ナラントス而シテ帝国ハ将来東洋ノ平利ヲ擾乱スルノ虞アル此禍源ヲ除クカ為メニハ実ニ尠少ナラサル資財ト生命トヲ擲チタルモノニシテ巳ニ此地ヲ奪取シタル上ハ之ヲ如何ニ処分スへキヤハ主トシテ帝国ノ意志ニ属シ之ヲ支那ニ還付スへキ何等ノ義務ナキコト勿論ナリ然ルニ帝国ニ於テ進テ同地ノ還付ノ予約シタル所以ノモノハ実ニ帝国カ日支国交ノ親善ト極東全局ノ和平トニ眷々タルカ故ニ外ナラス

然ルニ支那側ニ於テハ我方交譲妥協ノ誠意ヲ無視シ五月一日ニ至リ更ニ我修正案ニ対スル再修正案ヲ提出シ之ヲ以テ其最後ノ決定案ナリト声明セリ右支那政府ノ修正案ハ南満洲ニ関シテハ日本人ノ未開放地ニ於ケル居住営業及土地賃借権ヲ認メタレドモ永租権ヲ許与スルコトヲ拒ミ且支那ノ警察法規ニ服従シ支那人ト同様ニ各種税課ヲ納メ土地ニ関スル争議ニ付テハ日支人間ハ勿論日本人相互間ノ訴訟ト雖総テ支那官吏ノ審判ニ帰スへシ等ノ條件ヲ要求シ東部内蒙古ニ付テハ同地方ノ範囲ヲ限局シ我要求ノ限目タル日支合弁ノ農業及附随工業ノ経営ヲ承認スルコトヲ拒ミ且同時ニ膠州湾租借地ノ無條件還附及日独媾和会議ニ於ケル支那政府参加ノ承認ヲ求メタルノミナラス日独戦役ニ依リ生シクル損害ノ全部ヲ日本政府ニ於テ負担スへキ旨並ニ同戦役ニ於ケル日本軍ノ軍事的施設ノ即時撤廃及占領地守備兵ノ至急撤退ヲ要求シ更ニ前掲我修正案中第五ノ全部ヲ拒絶ス
ルニ至レリ

加之支那政府修正案ニハ自国委員ノ責任アル陳述ノ一部ヲ否定シ一旦撒回シタル條項ヲ復活セシメ或ハ既ニ協定済ノ事項ヲ取消ス等背信ノ廉少カラザルモノアリ殊ニ膠州湾無條件還附ノ要求若クハ日独戦争ノ為メ生ジタル損害賠償負担ノ要求ノ如キハ日本ニ対シ到底其容認スル能ハザルゴト明白ナル所ノモノヲ求メントスルモノニシテ而モ支那政府ハ右要求ヲ含メル対案ヲ以テ其最後ノ決定ナリト言明セリ従テ帝国ニ於テ此等ノ要求ヲ容認セザル限リ他ノ諸項ニ関シ如何ニ妥協商定スル所アルトモ是等ハ皆遂ニ何等ノ意味ヲモ有セザルコトトナルぺク結局支那政府修正案ハ其全体ニ於テ全ク空漠無意義ノモノトナルニ至ルべシ

帝国政府ハ支那政府ノ此ノ如キ態度ニ鑑ミ此上交渉ヲ継続スルノ余地殆ンド之ナキヲ遣憾トスルモノナリト雖極東和平ノ維持ヲ顧ヒ努メテ本交渉ヲ円満ニ結了シ時局ノ紛糾ヲ避ケンコトヲ冀ヒ難ヲ忍ピテ隣邦政府ノ情意ヲ酌ミ我修正案中第五ノ各項ハ本交渉ト引離シ後日改メテ協商スルコトニ決定シ右ノ趣支那政府ニ申入レシムルト共ニ同政府ニ於テ帝国政府交譲妥協ノ精神ヲ尊重シ更ニ慎重ナル考量ヲ加へ我修正案ニ対シ速ニ承諾ノ意ヲ表スべキコトヲ勧告セシメ同時ニ帝国政府ハ之ニ対シ来ル五月九日午後六時迄ニ支那政府ノ満足ナル回答ヲ期待スルモノナル旨ヲ声明スべキ旨五月六日ヲ以テ在支帝国公使ニ訓令セリ